Компанія MicroStrategy Incorporated оголосила про збільшення раніше оголошеної пропозиції конвертованих боргових зобов'язань. Компанія тепер запропонує $2,6 млрд конвертованих боргових зобов'язань з нульовою процентною ставкою, що є значним збільшенням порівняно з початково запропонованими $1,75 млрд. Ці зобов'язання повинні закінчитися 1 грудня 2029 року, з очікуваним закриттям пропозиції 21 листопада 2024 року.

MicroStrategy розширює пропозицію конвертованих нотаток Згідно з недавнім прес-релізом, MicroStrategy збільшила свою приватну пропозицію конвертованих старших нот з запропонованих початково 1,75 мільярда доларів до 2,6 мільярда доларів. Нульові процентні ноти будуть доступні виключно для кваліфікованих інституційних покупців та обраних неамериканських інвесторів згідно з Законом про цінні папери.

Ноти, які закінчуються 1 грудня 2029 року, можуть бути конвертовані в готівку, акції MicroStrategy класу A або комбінацію обох в залежності від розсуду компанії. Початкова ціна конверсії встановлена на рівні 672,40 долара за акцію, що становить премію 55% від ціни акцій на 19 листопада в розмірі 433,80 долара.

реклама Рекси Чистий виручка від пропозиції оцінюється в $2.58 мільярдів, що може зрости до $2.97 мільярдів, якщо буде використана опція для додаткових нот.

Крім того, виручка від цієї пропозиції в значній мірі підтримає стратегію придбання Біткойн компанії. Компанія планує використовувати кошти для придбання більше Біткойну та для інших корпоративних цілей. Після впровадження стратегії Біткойн-скарбниці в 2020 році, MicroStrategy накопичила 331 200 BTC, що оцінюється приблизно в $30 млрд за поточними ринковими цінами.

AurealOne Aurealone: The Ultimate Блокчейн For Gaming & The Метавсесвіт. Приєднуйтесь до попередньої продажу AD Цей агресивний підхід відповідає загальній візії MicroStrategy щодо використання Біткойн як основного активу скарбниці. Лідерство компанії розглядає це як стратегію на довготерміновий перспективі для підвищення цінності акціонерів та корпоративного позиціонування.

Зовсім недавно голова компанії, Майкл Сейлор, пояснив, як резерв Біткойну США у розмірі одного мільйона BTC може зменшити національний борг до 45%. У відповідь на сьогоднішні оголошення Сейлор додав,

«Ураховуючи високий попит, ми збільшили нашу пропозицію нульових конвертованих облігацій $MSTR на 2029 рік з $1,75 млрд до $2,6 млрд, включаючи 400 млн доларів опцію гріншу та встановили її ціну з премією на конверсію 55%».

Вхід до топ-100 публічних компаній США

Після цього розширеного пропозиції та останнього стрибка ціни Біткойну, MicroStrategy увійшла до першої сотні публічних компаній у США за ринковою капіталізацією. З оцінкою, що наближається до 100 мільярдів доларів, акції компанії зросли на 528% з початку року.

Коли Біткойн досяг нових історичних максимумів понад 94 000 доларів, акції MicroStrategy також зазнали значного росту. Відсотки виросли на 12% у вівторок і продовжують зростати, торгуючись на рівні 471,00 доларів на 20 листопада 2024 року. Ця успішна динаміка позиціонує компанію як ключового гравця у секторах криптовалют та корпоративних фінансів.